、第三旅和4师第9旅编成新四军第2纵队，由罗炳辉任司令员兼政治委员，先行人鲁，与山东军区部队并肩作战，迟滞国民党军沿津浦路北上。
此次战役自1o月18日开始，至川月上旬新四军暨山东军区部队先后攻占部县、大汉口，在界河以伏击手段歼灭由伪军改编的吴化文部第1军3个师，控制了衮州、滕县间一段铁路截断了国民党军北进的通道。1o月下旬，津浦前线野战军主力南移韩庄、膝县段扩展攻势歼日伪军4oo。余人。12月12日至15日歼灭蒋军第19集团军一部9ooo余人。1946年1月7日，津浦前线野战军改称山东野战军，在华中野战军一部配合下在台儿庄、枣庄、临城线及津浦路中段向北进之国民党军起攻击和政治争取，使郝鹏举部1万余人起义，改编为华中民主联军。
是役，新四军、山东军区部队以伤亡6oo
o人的代价，歼灭国民党军革2.8万余人，控制了津浦铁落线2oo
余公里。
根据**电示，周、王此后在与国民党商谈中，以及在指导**南方局的工作中将工作重点转向揭1u蒋介石假和平、真内战的阴谋上去，并先后邀集民主党派领袖黄炎培、张澜。沈钧儒、章伯钧、罗隆基等座谈，告以国民党动的内战阴谋。
川月川日、15日，国共两党代表又先后进行了会商。该两次商谈重点是谈东北问题。也正是在双方会谈之际，国民党，“外交接收”在东北受挫后，决心实行，“武力接收”东北内战因此突起。会谈中，国民党代表坚持蒋军进入东北强行接收。**则希望东北能经过和平协商，成为民主实验区。然而。两党观点相差甚远，在东北问题上也如同其他重大问题一样，双方根本谈不到一块儿。在会谈中，国民党代表提出请美国驻华大使赫尔利调解双方冲突。但是**早就对赫尔利失望了，认为“此人太不公平”。而赫尔利本人也丧失了美国政府对他的信任，就在川月底，他最终被白宫炒了，“妩鱼”。
川月25日，周恩来乘飞机返回延安，向**中央汇报工作。
随着谈判大师周恩来的返回八双十协定》签字后的又一轮谈判遂告结束。
一个多月的谈判之所以未能取得任何进展，从表象上看，似乎是由于双方都企图为争得战场上的优势创造条件，但究其本质，国民党方面拒绝无条件停战才是根本原因。因为争论的一切问题，都是由国民党军队进攻华北解放区而引起的。正是由于国具党方面企图垄断受降权而执意进兵，才