在给张学良分析了苏俄国内的局势和苏俄对战争的态度后，宋哲武还是有些不放心，怕张学良为了急于结束战争，在谈判中给苏俄占了便宜，宋哲武又亲自替张学良拟定了一份谈判条件：
一、苏方必须立刻无条件归还此次边境战争中强占的所有中方领土；二、此次谈判，只谈东北边境战争问题。外蒙问题是中国内政，那里不归东北当局管辖，东北当局亦无权和苏方谈外蒙问题，苏方如果要谈外蒙，可以去南京和国民政斧谈；三、中东路既然已经被中方收回，就绝无再交给苏方之可能。不过，考虑到沙俄在修建铁路时，毕竟投入了大量资金，并在随后的铁路运营中做出了一定贡献。因此，中方同意用中东路每年盈利的百分之五十，偿还苏方的投资，偿还期可从31年开始，至40年截止，为期十年，在此期间，如中方在中东路上没有盈利，中方不给予苏方其他补偿，但该年仍要计入10年偿还期。40年后，中东路盈利完全归中方所有，中东铁路同苏方再无任何关系；四、现在中苏双方还处于战争状态，此时交战双方不应要求释放战俘，战俘的释放只能在双方谈判后，结束战争状态时才可以互相释放战俘；五、中方本着人道主义精神，给予了苏方战俘和伤员以极大的关怀和照顾，医药、伙食、取暖等费用耗资巨大，现曰均耗资10万，中方已不堪重负。中方相信苏方一定会以同等之条件对待中方战俘。因此，在交换战俘时，该笔款项需一次付清，或以中方战俘交换苏方战俘，如果苏方无法付清战俘在被俘期间所耗费用，则苏方战俘需参加，满洲里、扎赉诺尔、同江、富锦、殴浦等地战后重建工作予以补偿，工作时间直到完全补偿被俘期间消耗费用为止，方可释放；六、此次边界战争，完全是苏方主动挑起战争，给中[***]民造成巨大伤害和损失，苏方理应给予补偿：（1）、东北军江防舰队之江平、江安、江太、利捷、东乙、利绥、利川、江亨等8舰被苏方击沉，军港悉数损毁，合计折款7500万元；（2）、苏方对东北满洲里、扎赉诺尔、同江、富锦、殴浦，以及其它边境地区，进行轰炸、炮击，并爆破我同江、富锦等地军用设施，掠走我方众多军民物资，据不完全统计，合计折款2亿元；（3）、因苏方挑起战争，导致我边民生产停止、通商断绝，造成损失颇大，此项损失约合款项2000万元。以上损失，苏方要给予完全赔偿。
对于外蒙问题，宋哲武的态度十分明确，外蒙是中国内政，东北地方当局无权和苏方谈判，苏方也无权干涉中国内政。如果苏方要谈，那就去找国民