数日之后，若奥三世再次邀请王崇谈判。
若奥三世直奔主题，微笑道：“伟大的中国，我是极其仰慕的。但中国与葡萄牙远隔万里，不可能因为印度总督的谎话，就让葡萄牙成为中国的属国。葡萄牙可以作为中国的藩属而存在，但是贵国必须答应我一个要求。”
王崇说道：“请明言。”
若奥三世说：“中国船队似乎带来了许多士兵，如果这些中国士兵，可以帮葡萄牙作战半年，葡萄牙就甘愿成为中国的藩属。非常抱歉，我无法提供军费，但我可以用一些岛屿作为报酬。”
王崇问道：“跟哪国作战？”
若奥三世说：“摩尔人。”
王崇回答：“我必须先了解关于摩尔人的一切信息。”
“可以。”若奥三世微笑点头。
若奥三世派来一位贵族，专门给王崇提供信息，同时王崇也让手下，去找城里的葡萄牙商贾打听情况。
摩尔人，并非一个种族，甚至不是一个人种。
最早的摩尔人，特指罗马帝国统治下，居住于毛里塔尼亚省的黑人。
到中世纪开始改变含义，那时的摩尔人，是阿拉伯人、柏柏尔人与黑人的混血，甚至有些还混有西班牙、葡萄牙血脉。后来西班牙殖民吕宋岛，把菲律宾人也称为摩尔人，只因那里的土著皮肤比较黑。
而若奥三世口中的摩尔人，泛指以哈萨尼亚阿拉伯语为母语的北非人，具体到个人有可能是信仰天主教的白人。
北非早就没有摩尔人建立的国家，那在北非跟葡萄牙打仗的是谁呢？
土著和海盗，背后是奥斯曼帝国和威尼斯商人在支持。
这些摩尔人，遇到强大敌人就跑，遇到落单敌人就杀出来。说白了就是游击战，把葡萄牙搞得焦头烂额，大臣们已经在讨论是否放弃北非殖民地。可一旦放弃，葡萄牙将失去对地中海航道的控制，若不放弃又难以承受高昂的殖民地管理费用。
王崇在详细了解情况之后，再次找到若奥三世：“帮葡萄牙打仗可以，但绝不可能打半年。以三个月为期限，大明船队帮助葡萄牙清缴北非海盗，步卒登陆帮忙清缴摩尔人的沿海势力。同时，大明也需要葡萄牙的回报。”
若奥三世说道：“请讲。”
王崇说道：“第一，葡萄牙永久退出印度，巴塞因、孟买、果阿三个殖民港口，永久移交给大明，包括果阿的造船厂和火器厂，以及两厂之中的工匠；第二，葡萄牙控制的蒂斯港，