1879年七月二十三日夜，几名神秘人越过巴西一侧防线，沿巴拉那河顺流而下抵达巴拉圭部队驻守的瓜伊拉。
神秘人向瓜伊拉守军出示能表明他们身份的证据，当晚，瓜伊拉守军指挥官不敢怠慢，立刻派出一个连队兵力，转走陆路护送几名神秘人赶往首都亚松森。
第二天午夜，巴拉圭王国皇宫的大门被缓缓打开，王国新晋侯爵伊斯提加力带着一名中年白人，快步走进皇宫内。
“陛下，这位是巴西帝国宪兵守备副司令马莫列斯将军，马莫列斯将军有关于巴西帝国的重要情报，需要亲自向您汇报。”
伊斯提加力说完，后退一步，示意马莫列斯主动开口。
“陛下，巴西帝国就快完了，佩德罗二世陛下一意孤行颁布废奴法令，导致黑人和黑人军团大暴动，帝国内部的士兵们和原本支持陛下的各阶层自由民都非常失望，现在首都里约热内卢和圣保罗等地的农场主们已经放弃了对皇帝陛下的忠诚，维多利亚州的德奥多罗·达·丰塞卡将军组织军官团，准备策划部队政变;
共和党人士联合弗洛里亚诺·阿劳霍·佩绍托将军，计划夺取圣保罗州部队指挥权，带领圣保罗州地区部队进军里约热内卢，抢夺国家控制权;
安东尼奥.贡萨也罗教士在帝国中北部地区召集信徒，公开宣称佩德罗二世陛下是魔鬼转世，要与帝国政府斗争到底。…………”
巴西局势的恶化程度超出小洛佩斯的预料，
解放黑人奴隶、黑人军团叛乱、第二次对汉国战争僵持不下……
佩德罗二世一次又一次的政治、军事失误，消耗了巴西独立以来积攒的底蕴，也把帝国政府赖以存在的基石—白人农民、农场主、贵族推到了自己的对立面。
加西亚、福罗伯特公爵，少有的几个中心于巴西皇室的将领、贵族被佩德罗二世罢免、闲置，一众加西亚上将的部署在青年军官煽动下成立巴西利亚骑士团，随即又将效忠对象换为佩德罗二世的女儿伊莎贝拉公主，以埃贝尔为首的激进军官认为，佩德罗二世已经不适合作为君主统治危机四伏的巴西帝国，与其眼睁睁看着祖辈建立的帝国毁在一个愚蠢的皇帝手中，不如把权力掌握在青年军官手里，由他们拥护伊莎贝拉公主加冕巴西帝国女皇，重新将行将崩溃的帝国挽救回来。
通过分析马莫列斯提供的情报，敏锐的小洛佩斯察觉到佩德罗二世的统治已经走到末路，一个他等待十多年的机会终于来到了眼前。
“马莫