蠢的观众被浅显的原理耍的团团转，他告诉冒险家，只要知道了魔术的原理，解开那两兄弟的手法对他来说易如反掌，不过他不可能凭空研究，所以他希望冒险家能帮他调查一下。
冒险家找到了橡皮人洛贝利，不过洛贝利也不知道，梅尔文表示无奈，到底是什么魔术，要保密的这么严密，他让冒险家去找魔术两兄弟，希望冒险家能让魔术两兄弟使用道具，只要拿到了那些道具，破解魔术也并不困难。冒险家带回了魔术卡片，梅尔文表示原来是这样，根本没什么大不了的，冒险家很好奇两兄弟的魔术原理是什么，梅尔文告诉了冒险家，不过冒险家一个字都没听懂，梅尔文叹了一口气，表示和智商低下的人打交道就是麻烦，他表示自己会将原理翻译成浅显的语言告诉泽丁，最后，梅尔文还对冒险家说了声辛苦了，谢谢。（天才的烦恼~唉~）
支线：爱美之心，马琳找到冒险家，她表示她们皇女庭院一般都在皇女身边服服侍，因为可能会接见外宾，所以每个人必须对自己的妆容、着装负责，可是现在是战争时期，大家都在枪林弹雨中行走，无暇顾及自己的妆容，其实姐妹们都还年轻，哪个女人不爱美？她听说那些小丑脸上的颜料都是高级彩妆用品，她感觉太浪费了，所以让冒险家帮她搜集一点回来。（怎么卡勒特的人用什么都是浪费啊？经你们这么一说，好像卡勒特的人呼吸空气都是对空气的污染一样！）
特殊的火种，梅尔文告诉冒险家，他晚上睡觉前让金刚狼看守火种，可是没想到金刚狼居然偷懒，他早上起来一看，火种早就熄灭了，没有了火种，他的研究就做不成了，即使重新点燃也没用，这是一个特殊的实验，对火种的要求非常高，绝不能重复使用，只有那种在圆桶里熊熊燃烧的火种才行，他表示给冒险家解释了也不懂，最后还烦恼的去哪里才能弄到这样的火种呢？是的，冒险家在卡勒特营地看到的火种，那里有非常多的，本着助人为乐的精神，冒险家前去将火种带回，梅尔文见到火种后，表示自己只是和冒险家开个玩笑，没想到冒险家居然当真了，最后还嘲笑冒险家真是单纯啊！气愤不已的冒险家当然不会就这样算了，必须要给梅尔文这家伙一个教训，梅尔文没想到冒险家居然动手了，马上呼唤他的金刚狼前来救援。
易消化的食物，贝利特告诉冒险家，他在城墙遇到了一个孩子，哭的很伤心，他问孩子为什么哭，孩子告诉贝利特，他的父母都在卡勒特发动的战争中遇害了，他到现在都没有吃过一顿饱饭，原本卡勒特最初的目的是打算让西部无法地带的居民