十分重视守卫建康的战略意义。五月下旬，岳飞亲自押解战俘去行在越州，生平第一次觐见宋高宗赵构。
他向朝廷上奏说：“建康为要害之地，宜选兵固守。臣以为贼若渡江，必先二浙，江东、西地僻，亦恐重兵断其归路，非所向也。臣乞益兵守淮，拱护腹心。”
高宗看了飞的奏章，深以为是，遂改变张俊原议，并赐予岳飞金带、马鞍等物。此时此刻，赵构还是特别赏识岳飞的。
岳飞于绍兴元年至三年（1131—1133）先后平定了游寇李成、张用、曹成和吉、虔州的叛乱，升任神武后军统制。宋高宗赵构赐御书“精忠岳飞”锦旗给飞，后又将牛皋、董先、李道等所部拨归岳飞，这时的岳家军才真正壮大了。
1134年（绍兴四年）春，岳飞上《乞复襄阳札子》，提出收复陷于伪齐政权的襄阳六郡（襄阳府、郢、随、唐、邓等州、信阳军）的主张，并说：“恢复中原，此为基本。”奏议得到朝廷许可，但赵构又特别规定岳家军不得称“提兵北伐或言收复汴京”，只以收复六郡为限。
为什么如此规定呢？赵构还是采取观望的态度，他不敢将动静弄大，怕惹得金人再次南征。打一打，也为了和谈增加点资本。可以这么说，赵构从来就没有收复中原的野心，更不说打到金人老家去。
四月十九日，岳家军又重返战场，由江州向鄂州（今湖北武汉武昌）挺进。在从武昌乘船渡江北上时，岳飞情绪昂扬地对幕僚说：“飞不擒贼帅，复旧境，不涉此江！”
五月五日，岳家军直抵郢州城下。六日黎明时，岳家军向郢州发起总攻。战斗异常酷烈，岳飞坐在大纛下指挥，忽然有一大块炮石飞坠在他面前，左右都为之惊避，岳飞却纹丝不动。士卒攀登云梯，奋勇攻上城墙。此战杀敌七千余人。
郢州收复后，分两路进军。张宪、徐庆分兵东向攻随州（湖北随州）；岳飞领军直趋襄阳，与伪齐主将李成（原为游寇）决战。李成见郢州一日便被攻破，再无勇气据守，仓皇逃遁。
十七日，岳飞兵不血刃，凯歌入襄阳。五月十八日，牛皋便与张宪、徐庆合力攻下随州城，俘虏了五千伪齐军。16岁的岳云勇冠三军，手持两杆数十斤重的铁锥枪，第一个冲上城头。
岳飞出师大捷，震动了伪齐政权。刘豫急忙调度兵力，还请来金朝的“番贼”，与河北、河东的“签军”增援。李成得到支援，欲夺回襄阳府，率领号称三十万大军反扑，又遭大败。
从此，岳家军名声大震。