高个子把腿弹一下，黄鼠狼没有走开，却顺势抱住他的腿，赖皮地说：你要教我怎样变人，要不，我就缠住你不松开。
休得无礼！忽然空中出现一个长脸蹙眉的男人，且呲牙裂嘴地吼道。他抓住一把丈许长的铁钩，朝高个子一晃：转轮王，就用这个轧死它。转轮王把手一绕，说不必动手，我自有办法对付这只业畜。这时，死死抱住转轮王一条大腿不放的黄鼠狼感觉不对了，抱住的不再一条大腿，而是一只它叫不出名来的兽皮，黄鼠狼要甩开，却甩不开，反而贴在身上愈来愈紧，它非常紧张地哭泣着问道：这是什么兽皮呀，我不要，不要，并在地上打滚儿。那个持铁钩的长脸见此仰起脖子哈哈大笑，笑声震撼云霄，却又阴森凄怆。
转轮王望着黄鼠狼丢下一句话：你随业流转去吧。你这只即将转世的鼢鼠。随后拂袖而去。
一会儿，黄鼠狼变了模样，而是一只眼小、耳肥、脚爪像铁钩样的怪兽。此刻，平地刮起一阵风，竟把它吹拂起来，它身轻如烟，飘至一个牧场的边缘，它看见一个做工的女人，便向她靠近，希望附在她身上，投生为后裔。可是刚刚碰着她，就沉重地挨了一鞭子，打得它丈二和尚摸不着头脑。
你瞎了眼，你这不睁开眼睛看人的鼢鼠，也有资格投生为人么？只见一个男人的灵魂从那个女人的身体中蹦出来，十分气恼地甩着鞭子，说他在这个女人的胎盘中已经呆上4个月了，还过几个月就要出生，而成为这个女人家的宝贝儿子，这个女人就成了他的妈妈。
已经知道自己披上鼢鼠皮的它，无法投生为人，只好落寞地离开。现在就改称它为鼢鼠吧！只见它随一阵山风潜入一座山林。它虽然披上了鼢鼠皮，但是不打算投生鼢鼠。它在林子里踯躅，异想天开，反正自己是兽类了，何不投生为兽中之王——狮子，成为弱肉强食中的强者呢？山林里禽兽众多，有庞然大物者，也有蕞尔之躯者，有天上飞的，也有水里游的，但无论这些动物多么有本领或多么平庸，它发现都不及人类，就是它最敬畏的狮子，也远不是人类的对手。那次它正欲附体于一只母狮，只要有公狮来配种，它就有机会投胎为幼狮。可是非常失望，一群人来围捕，其中一个男子用麻醉枪把它击倒，约10分钟后，围猎的人群才赶过去，用一匝长绳子将母狮紧紧捆住，放进一个铁笼子，然而把铁笼子搬上卡车，运至一个动物园，继而又将母狮抬下来，放进一个空间更大的笼子中，约半天后，也就是下午，母狮身上的药性解了，它醒过来，才知道自己已经乔迁新“家”。